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从Web3「调头」Web2,FTX到底在图什么?

Web3无疑是眼下最大的风口之一。大量的Web2公司,都在蹭Web3风口。有一家Web3公司却反其道而行,频频换挡到Web2赛道。

前不久据彭博新闻报道,数字货币公司FTX准备收购股票交易程序Robinhood。Robinhood是美国的一家金融服务企业,提供主要面向散户的股票投资app及网站。

按说FTX是典型的Web3企业,而Robinhood是Web2企业。不去布局Web3赛道反而落子Web2,外界质疑FTX是否在“开倒车”。

很快,彭博方面又披露Robinhood尚未收到FTX任何收购的通知,同时补充说FTX最终可能会选择不进行收购。

一波未平,一波又起。外界发现,即便FTX不打算收购Robinhood,依然持有其相关股份。

根据提交给美国证券交易委员会的文件,截至今年5月FTX创始人Bankman-Fried持有Robinhood 7.6%的股份,价值6.48亿美元。

该文件称,Bankman-Fried收购这些股票是因为相信它们“代表了一项有吸引力的投资”。

很多人都说Web2已经“过时”,Web3才是未来。FTX却往回走,这又意味着什么呢?

FTX进军Web2

FTX最近的发展势头颇为猛烈。根据The Block Research汇编的数据,FTX在今年5月成为业内第二大公司,市场份额占比为10.8%。

另外,FTX最新估值达到320亿美元,创始人Bankman-Fried身价近100亿美元。

而被传出FTX要收购的Robinhood,发展势头却不怎么乐观。

去年,网红券商Robinhood因“散户大战华尔街”一战成名,被称为“美国散户大本营”。到去年夏天,Robinhood拥有2280万个注资账户。

然而,随着美股二级市场的萎靡,Robinhood也每况愈下。今年第一季度,Robinhood净收入总额同比下降43%至 2.99 亿美元。其官方表示,每月活跃用户从一年前的1770 万下降到1590 万。

值得一提的是,Robinhood 加密业务部分产生的收入在去年第二季度达到 2.33 亿美元的峰值(下图中深绿色部分),随后到今年一季度一路下滑。

Robinhood的加密相关收入在过去几个季度中急剧下降(图源:罗宾汉)

自去年 7 月公司首次公开募股以来,Robinhood 的市值也已缩水约四分之三。

为什么Robinhood 表现乏力,FTX依然被传出收购它的意向,而且实际上已经拥有了相关股份呢?

这或许源于FTX的“股票计划”。

据TechCrunch报道,FTX正在通过其美国分部,为其客户推出股票交易功能,目前可供私人测试版的特定客户使用,并将于今年晚些时候向全美所有用户提供。

今年5月,FTX宣布推出FTX Stocks,为用户提供交易美国上市股票和ETF的服务。

今年6月,FTX收购了股票清算公司Embed Financial Technologies,作为其股票部门FTX Stocks扩张的一部分。

这次收购表明,FTX打算扩大其向美国客户提供的金融服务,并使客户能够通过使用 Embed的基础设施来提升股票交易效率。

FTX美国总裁Brett Harrison指出,该公司希望“提供一个涵盖所有资产类别的综合交易应用程序,而Embed已经建立了提供这些服务的基础设施。“

同样,Robinhood也具备这些金融基础设施,而且Robinhood的股价正处低位,此时入手正是最好时机。

在自己的金融服务模式设想上,FTX还吸取了Robinhood的成功和教训。它曾表示,将沿用Robinhood的低成本经纪模式,不收取佣金或交易费,但不会采用Robinhood的PFOF模式,即订单流付款。

PFOF模式,说白了就是金融服务公司接受客户买卖股票的订单,并将其发送给“高频交易公司”或“做市商”,同时也将客户的信息卖给他们以换取回报、此前,Robinhood一直为此广受诟病。

由此可见,FTX对自己要建立的股票服务已经研究得非常深入,绝不仅仅是简单的试水。

一面是排名不断上升的加密货币地位,一面是不断朝着股票交易市场布局。FTX在Web3赛道上频频向Web2“抛媚眼”,自然看中了美股这块更为庞大的市场。

据Coingecko数据显示,6月25日加密货币市场总市值重回1万亿美元大关,而美股市场总价值几十万亿美元,是前者的几十倍。

这是一块更大的肥肉,从商业回报上看,FTX不会错过它。

Web2涌向Web3

当FTX这样的Web3企业,加速布局Web2时,不少被当作Web2里的巨头企业,纷纷落子Web3。

6月21日,OpenXR标准背后的公司Khronos Group,与Meta、微软、索尼、高通、英伟达、阿里巴巴和华为等科技大厂,宣布成立了元宇宙标准论坛”(Metaverse Standards Forum)

元宇宙,已经被当作是Web3里的终极商业形态。而新成立的这个“元宇宙标准论坛”,目的是促进“开放元宇宙”的发展。

这个论坛将在今年7月举行第一次会议,重点关注实用的、可操作的互操作性项目,可能涉及各种技术领域,包括3D资产和渲染、AR和VR等等。

Web2里的科技大厂,集结成了一支庞大队伍雄赳赳气昂昂,跨入Web3战场。

具体看,许多科技大厂都拿出了具体的行动和计划。比如,前不久谷歌云宣布了关于构建Web3的计划。谷歌云副总裁Amit Zavery表示,虽然世界仍处于拥抱Web3的早期阶段,但这个市场已经展现出巨大的潜力。

不仅仅是科技企业,财会领域的头部选手也在迈向Web3。

最近,国际四大会计师事务所之一的毕马威表示,其美国和加拿大公司正在开设元宇宙协作中心,目的是将员工、客户与 Web3 相连接,并帮助客户制定元宇宙领域的战略。

此前,毕马威的加拿大分公司已经将比特币和以太币添加到公司资产负债表中,并购买了World of Women NFT。毕马威美国分公司,则已经将NFT和加密相关培训,整合到新员工入职流程中。

今年到现在,毕马威已在Web3方面总共投资了3000万美元。

毕马威加拿大数字总裁兼管理合伙人Armughan Ahmad表示,元宇宙将提供价值13万亿美元的市场机会,到2030年将拥有多达50亿用户。

在科技和财会巨头纷纷涌入Web3领域时,风投也同步跟上。

根据研究公司Pitchbook的数据,今年的前三个月,前15家风险投资公司在Web3和DeFi早期和种子轮投入的资金,比其他任何领域都多。

上个季度,早期和种子阶段的Web3领域投融资金额达20亿美元,是排名第二的生物技术领域的两倍多,是传统金融科技的三倍。

到这时候,你会看到两幅景象:

FTX这样的Web3企业,频频往Web2领域进军;Meta、毕马威这样的Web2企业,加速往Web3迈进,两股洪流形成相反的方向。

谁的方向是正确的呢?在笔者看来,Web2和Web3并不是完全割裂的,而是长期共存的。

Web3不能孤立存在

虽说一代新人换旧人,但在商业世界里,新模式的出现并不能立马换掉旧模式。

就像移动互联网已经出现了十几年,并不意味我们不再使用PC互联网了。

Web3的出现,也不意味着Web2就会被立马淘汰。事实上,二者之间需要互相融合、弥补,这中间会是一个长期共存的状态。

不妨从Web1开始说起。Web1时代,我们可以在网站上接收海量信息,但无法参与其中。这一时期,腾讯、网易、搜狐、新浪等门户网站是最闪耀的星。

从Web1到Web2,最大的变化就是用户不仅可以接收信息,还可以参与交互。这个时候,并不意味着腾讯、网易等Web1时代的明星企业就被淘汰了。

能在Web1时代把“信息接收”的用户体验做出色的企业,在Web2时代往往也能把“交互”做的成功,从而持续稳住地位。比如,腾讯已经是中国互联网的头部选手。

从Web2到Web3,在可读可写的基础之上,最大的两个变化就是:“去中心化”和“可拥有”。Web3更多是在平台的参与者关系上,进行了升级。

如果Web2平台本身的体验足够好,同时又能在“去中心化”和“可拥有”的变革上走在前头,那么它同样能在Web3上取得不错的成绩。

Meta在Web2时代是全球最大的社交巨头,拥有庞大的用户规模,当然其过于去中心化、侵犯用户隐私也广受诟病。如果它在这两件事上彻底纠正,也能在Web3时代取得成绩。

从底层的商业逻辑上看,Web2和Web3也会是一个长期共存的状态。拿社交模式来说,区块链的功能其实还不够完全成熟,必须在效率和公平上做出妥协,这意味着无法构建一个百分百可用的Web3社交平台。

正确的做法是,某些数据和功能最初还是需要Web2里的中心化,然后随着平台的成熟慢慢将数据分散到网络中,形成去中心化。

而且就市场容量来说,企业也无法立马摒弃Web2、拥抱Web3。就像FTX所在的数字货币市场容量,现在还远远赶不上Web2时代里的股票市场。

市场的迁徙,是一个漫长的过程。某些企业等不了那么久,所以才会出现FTX往股票市场布局、Web2企业往Web3加速的现象。

总之,从过去的经验、底层的商业逻辑以及市场空间来看,从Web2到Web3会是一个长期的共存状态。

互相取长补短,才能持续向前。

参考来源

FTX Unit Buys Stock-Clearing Platform Embed to Expand Equity Trading Infrastructure(CoinDesk)

FTX exploring a deal to buy Robinhood: Bloomberg report(YahooFinance)

“散户大本营”亮起红灯!Robinhood财报发布前夕宣布裁员(新浪财经)

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